Acerca del Curso

Este curso está diseñado para profesionales, emprendedores y personas empleadas que deseen certificarse en bienestar financiero y planificación de finanzas personales a través de la Certificación de Planificación Financiera de  Sirú. Las personas participantes adquirirán las habilidades necesarias para crear planes financieros personalizados, realizar diagnósticos financieros y alinear estrategias de finanzas personales con objetivos más amplios todo bajos los principios de la norma ISO 22222:2010.

Curriculum

12 Chapters · 28 Lessons

  1. 1

    Documentos Importantes

    1. (Included in full purchase)

      Diagrama | Certificación de planificadores financieros

    2. (Included in full purchase)

      2F03 | Control de finanzas personales

    3. (Included in full purchase)

      Norma ISO 22 222: 2010

  2. 2

    Módulo 1: Marco referencial, panorama general y enfoques bajo la norma ISO 22222:2010

    1. (Included in full purchase)

      Paper 1. Marco preferencial, panorama general

    2. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 1

    3. (Included in full purchase)

      Grabación | clase 1

  3. 3

    Módulo 2: Bienestar y calidad de vida

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 1

    2. (Included in full purchase)

      Paper 2. Enfoques de bienestar y metodología GADIP

    3. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 2

  4. 4

    Módulo 3: La neurociencia y el bienestar financiero

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 2

    2. (Included in full purchase)

      Paper 3. La neurociencia y el BF

    3. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 3

  5. 5

    Módulo 4: Pendiente

    1. (Included in full purchase)

      EVALUACIÓN | Módulo 3

    2. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 4

  6. 6

    Módulo 5: Optimización de gastos y presupuesto

    1. (Included in full purchase)

      Paper 5. Optimización de gasto y presupuesto

    2. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 5

  7. 7

    Módulo 6: Gestión del ahorro y planificación de reservas futuras

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación| Módulo 5

    2. (Included in full purchase)

      Paper 6. Gestión del ahorro

    3. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 6

  8. 8

    Módulo 7: Gestión integral de deudas personales y su impacto en el bienestar financiero según la norma ISO 22222-2010

    1. (Included in full purchase)

      EVALUACIÓN | Módulo 6

    2. (Included in full purchase)

      Paper 7. Gestión integral de ventas

    3. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 7

  9. 9

    Módulo 8: Gestión del patrimonio familiar.

    1. (Included in full purchase)

      EVALUACIÓN | Módulo 7

    2. (Included in full purchase)

      Paper 8. Gestión del patrimonio familiar

    3. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 8

  10. 10

    Módulo 9: Gestión del portafolio de inversiones.

    1. (Included in full purchase)

      EVALUACIÓN | Módulo 8

  11. 11

    Módulo 10: Fundamentos de derechos del consumir financiero.

    1. (Included in full purchase)

      EVALUACIÓN | Módulo 9

  12. 12

    Evaluación Final

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación final

Transforma vidas a través del bienestar financiero.

Al finalizar, obtendrás la certificación como Planificador/a de Bienestar Financiero, listo/a para generar impacto en vidas y entornos laborales.

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