Acerca del Curso

Este curso está diseñado para profesionales, emprendedores y personas empleadas que deseen certificarse en bienestar financiero y planificación de finanzas personales a través de la Certificación de Planificación Financiera de  Sirú. Las personas participantes adquirirán las habilidades necesarias para crear planes financieros personalizados, realizar diagnósticos financieros y alinear estrategias de finanzas personales con objetivos más amplios todo bajos los principios de la norma ISO 22222:2010.

Curriculum

12 Chapters · 35 Lessons

  1. 1

    On boarding al curso y documentos iniciales

    1. (Included in full purchase)

      Bienvenida

    2. (Included in full purchase)

      Sílabo del curso

    3. (Included in full purchase)

      Norma ISO 22 222: 2010

    4. (Included in full purchase)

      Diagrama | Certificación de planificadores financieros

    5. (Included in full purchase)

      Acuerdo de confidencialidad y anonimato

    6. (Included in full purchase)

      Control de finanzas personales

    7. (Included in full purchase)

      Planificación previsional

    8. (Included in full purchase)

      Presentación certificación planificadores financieros

  2. 2

    Módulo 1: Marco referencial, panorama general y enfoques bajo la norma ISO 22222:2010

    1. (Included in full purchase)

      Paper 1. Marco preferencial, panorama general

    2. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 1

  3. 3

    Módulo 2: Bienestar y Calidad de Vida

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 2

    2. (Included in full purchase)

      Paper 2. Enfoques de bienestar y metodología GADIP

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 1

  4. 4

    Módulo 3: La Neurociencia y el Bienestar Financiero

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 3

    2. (Included in full purchase)

      Paper 3. La neurociencia y el BF

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 2

  5. 5

    Módulo 4: Planificación de los Objetivos Financieros

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 4

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 3

  6. 6

    Módulo 5: Optimización de Gastos y Presupuesto

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 5

    2. (Included in full purchase)

      Paper 5. Optimización de gasto y presupuesto

  7. 7

    Módulo 6: Gestión del Ahorro y Planificación de Reservas Futuras

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 6

    2. (Included in full purchase)

      Paper 6. Gestión del ahorro

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación| Módulo 5

    4. (Included in full purchase)

      Casos prácticos

  8. 8

    Módulo 7: Gestión Integral de Deudas Personales y su Impacto en el Bienestar Financiero según la Norma ISO 22222-2010

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 7

    2. (Included in full purchase)

      Paper 7. Gestión integral de ventas

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 6

  9. 9

    Módulo 8: Gestión del Patrimonio Familiar

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 8

    2. (Included in full purchase)

      Paper 8. Gestión del patrimonio familiar

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 7

  10. 10

    Módulo 9: Gestión del Portafolio de Inversiones

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 9

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 8

  11. 11

    Módulo 10: Fundamentos de Derechos del Consumidor Financiero

    1. (Included in full purchase)

      PPT. Módulo 10

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación | Módulo 9

  12. 12

    Evaluación Final

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación final

Transforma vidas a través del bienestar financiero.

Al finalizar, obtendrás la certificación como Planificador/a de Bienestar Financiero, listo/a para generar impacto en vidas y entornos laborales.

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